A3! Осень и зима

После завершения выступления Летней труппы Идзуми Татибана приступает к набору пяти участников для следующей субтруппы — Осенней труппы. На прослушивание приходят несколько кандидатов: Банри Сэтцу, талантливый, но хвастливый мастер на все руки; Дзюдза Хёдо, угрюмый хулиган, увлечённый актёрским мастерством; Тайти Нанао, желающий произвести впечатление на девушек через сцену; Оми Фусими, студент колледжа, фотограф-любитель и искусный повар; и Сакё Фуруити, член якудза, связанный с компанией Манкай общим прошлым.

Однако отсутствие командной работы и множество угроз, ставящих под сомнение успех представления, заставляют Идзуми понять, что управлять этой труппой сложнее, чем она предполагала. Успех дебютного выступления зависит от её способности объединить участников в единую команду.